안녕하세요.
오늘 알아볼 ETF는 비트코인 관련 ETF입니다.
저는 솔직히 비트코인에는 별로 관심이 없었는데요.
비트코인 모르는 저에게는 "이런 ETF도 있을 수가 있나?" 싶은 ETF가 있어서 알아보았습니다.
"월배당을 주는" 비트코인 관련 ETF - "BITO"와 "BITI"
그럼 같이 알아보도록 하겠습니다.
1. ProShares
BITO와 BITI의 발행사는 ProShares라는 회사입니다.
ProShares라는 회사는 역상장지수펀드(inverse exchange-traded funds)를 포함한 상장지수펀드 및 이와 유사한 상품을 발행하는 회사입니다.
모기업은 ProFunds Group이고 1997년 설립되었습니다.
2006년에 ProFunds Gourp은 ProShare와 최초의 역상장지수펀드를 출시했다고 합니다.
2021년 10월에 비트코인 선물 계약에 투자하는 상장지수펀드를 출시하였는데요.
이것이 바로 "ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)"의 시작입니다.
2. "BITO"와 "BITI" 출시 당시 ProShare의 언급 (CEO : Michael L.Sapir)
(출처: proshares.com/press-releases)
2021년 10월 31일 "BITO 발표"
"우리는 수많은 투자자들이 수년간의 노력 끝에 비트코인 관련 ETF의 출시를 간절히 기다리고 있다고 믿습니다."
"BITO는 중개 계좌가 있고 주식과 ETF를 편안하게 구매할 수 있지만 암호화폐 제공업체에 다른 계좌를 개설하고 비트코인 지갑을 사용하거나 이러한 제공업체가 규제되지 않고 보안 위험에 노출될 수 있다는 점을 우려하고 있습니다."
"BITO는 투자자들에게 자산 클래스에 대한 편리하고 유동적인 접근을 제공하는 ETF의 유산을 이어갈 것입니다."
덧붙혀 다음과 같이 포부를 밝혔다는데요.
"1993년은 최초의 주식 ETF로, 2002년은 최초의 채권 ETF로, 2004년은 최초의 금 ETF로 기억됩니다. 2021년은 최초의 암호화폐 연계 ETF로 기억될 것입니다."
추가적으로 2022년 6월 20일 "BITI 발표"
"최근에 나타난 것처럼 비트코인의 가치가 하락할 수 있습니다."
"BITI는 비트코인 가격이 하락할 것이라고 믿는 투자자들에게 잠재적으로 이익을 얻거나 암호화폐 보유를 헷지할 수 있는 기회를 제공합니다."
"BITI를 통해 투자자는 전통적인 중개 계좌에서 ETF를 구매함으로써 비트코인에 대한 단기 노출을 편리하게 얻을 수 있습니다."
이제 본격적으로 BITO와 BITI에 대해서 알아보기로 하겠습니다.
3. ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)
주의) BITO는 주로 비트코인 선물 계약에 투자하며 비트코인에 직접 투자하지 않습니다.
개시일 : 2021년 10월 18일
티커 : BITO
장중 티커 : BITO.IV
CUSIP : 74347G440
거래소 : NYSE Arca
순자산 : 17억 달러
운영비(수수료) : 0.95%
배당일 : 매월 초
연간배당률 : 14.63% (24년 2월까지 기준 : NASDAQ 제공)
4. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI)
주의) BITI는 주로 비트코인 선물 지수 성과를 "역(inverse)"으로 제공합니다.
개시일 : 2022년 6월 21일
티커 : BITI
장중 티커 : BITI.IV
CUSIP : 74347G291
거래소 : NYSE Arca
운영비(수수료) : 0.95%
총 비용 비율 : 1.33%
배당일 : 매월 초
연간배당률 : 2.43% (24년 2월까지 기준 : NASDAQ 제공)
5. 추적 지수 : S&P CME Bitcoin Future Index
S&P CME Bitcoin Future Index는 CME에서 가장 가까운 만기 월별 비트코인 선물 계약 거래를 추적하여 CME 비트코인 선물 시장의 성과를 측정하도록 설계되었습니다.
이를 "롤링 지수"라고 하는데요.
롤은 매달 5일 롤 기간에 발생하여 선물 계약의 마지막 거래일로부터 영업일 기준 5일전 거래 개시 이전에 유효합니다.
비트코인 선물계약의 마지막 거래일은 해당 계약월의 마지막 금요일입니다.
지수는 매월 롤링되며 5일의 롤링 기간 동안 매일 20%의 가중치를 분배합니다.
(출처 : Proshares.com)
6. 맺음말
BITO, BITI는 최초의 미국 비트코인 연계 ETF입니다.
그 말은 비트코인에 직접 투자를 하지 않고 간접적으로 증권계좌에서 투자가 가능해지는 것을 의미합니다.
또한, BITO의 장점은 투자자 보호가 가능하다는 점과 무려 연 14.63%에 달하는 배당수익률인데요.
다만, BITO가 ETF이기 때문에 0.95%의 높은 수수료가 있고, 선물 특성상 롤오버 비용으로 인해 현물의 상승률을 따라가지 못하는 치명적인 단점도 존재합니다.
또한, 배당금 지급이 언제까지 계속될지 알 수 없다는 점이 단점이 되겠습니다.
BITI 역시 비트코인이 하락하는 경우 대안이 될 수도 있겠지만, 높은 수수료와 적은 배당수익률은 단점이 될 수 있을 것 같습니다.
이상, 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
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