안녕하세요.
오늘은 새로 출시된 비트코인 관련 ETF를 소개해 드리려고 합니다.
이제까지 여러 비트코인 관련 ETF들을 소개해 드렸었는데요.
오늘 소개드릴 ETF는 유명한 상장지수 펀드 회사인 ProShares에서 발행한 2X 레버리지와 2X 인버스 ETF입니다.
그럼 시작하도록 하겠습니다.
1. 발행사 : ProShares
BITU와 SBIT의 발행사는 ProShares라는 회사입니다.
ProShares라는 회사는 역상장지수펀드(inverse exchange-traded funds)를 포함한 상장지수펀드 및 이와 유사한 상품을 발행하는 회사입니다.
모기업은 ProFunds Group이고 1997년 설립되었습니다.
2006년에 ProFunds Gourp은 ProShare와 최초의 역상장지수펀드를 출시했다고 합니다.
그리고, 2021년에는 BITO와 BITI 등 다양한 비트코인 관련 ETF를 출시하기도 하였는데요.
드디어, 2024년 4월 비트코인의 선물 성과 지수의 2배를 추적하는 BITU와 SBIT를 출시합니다.
2. 출시 관련 기사
ProShares Launches First ETF to Target 2x Daily Bitcoin Retuns
Apr 02, 2024, Also launches first ETF to target -2x daily bitcoin returns
(ProShares는 일일 비트코인 수익률 2배를 목표로 하는 최초의 ETF를 출시했습니다.
2024년 4월 2일, 또한 일일 비트코인 수익률의 -2배를 목표로 하는 최초의 ETF를 출시했습니다.)
최고의 ETF 제공업체인 ProShares는 오늘 일일 비트코인 수익률 2배를 목표로 하는 최초의 ETF인 ProShares Ultra Bitcoin ETF(BITU)를 출시합니다.
동시에 ProShares는 일일 비트코인 수익률 -2배를 목표로 하는 최초의 ETF인 ProShares UltraShort Bitcoin ETF(SBIT)도 출시합니다.
ProShares의 CEO인 Michael L. Sapir는 “BITU와 SBIT는 비트코인에 대한 레버리지 또는 단기 노출을 확보하는 데 따른 어려움을 해결하도록 설계되었습니다. 이는 번거롭고 비용이 많이 들 수 있습니다.”라고 말했습니다.
“BITU는 투자자들에게 비트코인 수익 확대를 추구하거나 위험 부담을 덜면서 노출 수준을 목표로 삼을 수 있는 기회를 제공합니다. SBIT를 사용하면 투자자는 비트코인 가격이 하락할 때 이익을 추구하거나 비트코인 노출을 헤지할 수 있습니다.”
뉴욕 증권 거래소에 상장된 BITU 및 SBIT는 ETF의 접근성, 편의성 및 효율성을 통해 레버리지 또는 매도 비트코인 노출을 목표로 삼으려는 투자자를 위해 설계되었습니다.
ProShares는 기어드(레버리지 및 인버스) ETF 분야의 세계적 리더입니다.
ProShares는 2021년 10월 최초의 미국 비트코인 연계 ETF(BITO)를 출시하는 등 암호화폐 연계 ETF 분야의 선두주자이기도 합니다.
이후 ProShares는 미국 최초의 비트코인 연계 ETF(BITI)를 출시했습니다.
이더리움(EETH)과 최초의 이더 연계 ETF(SETH)의 성과를 목표로 하고 있으며, 비트코인과 이더리움 동일 가중치(BETE) 및 시가총액 가중치(BETH)의 결합 성과를 목표로 하는 ETF도 있습니다.
BITU 및 SBIT를 포함한 이러한 ETF는 암호화폐에 직접 투자하지 않습니다.
(출처 : ProShares.com)
3. Ultra Bitcoin ETF (BITU)
주의)
이 ProShares ETF는 수수료 및 비용을 제외하고 기본 벤치마크("일일 목표") 일일 성과의 2배에 해당하는 일일 투자 결과를 추구합니다.
펀드에는 일일 투자 목표가 있지만, 그것이 귀하의 목표 및 위험 허용 범위와 일치한다고 생각하는 경우 펀드 주식을 하루 이상 보유할 수 있습니다.
하루가 아닌 보유 기간의 경우 수익률은 일일 목표보다 높거나 낮을 수 있습니다. 이러한 차이는 상당할 수 있습니다. 지수 이익/손실이 적고 지수 변동성이 높을수록 일일 목표보다 수익률이 더 나빠집니다. 더 큰 지수 이익/손실과 더 낮은 지수 변동성은 일일 목표보다 더 나은 수익률에 기여합니다.
이러한 요인이 극단적일수록 함께 발생하는 횟수가 많아지고, 이러한 요인이 적용되는 동안 보유 기간이 길어질수록 수익률의 편차가 커지는 경향이 있습니다. 투자자는 자신의 목표와 위험 허용 범위를 고려하여 기어드 펀드 투자를 정기적으로 모니터링하는 것을 고려해야 합니다.
본 펀드는 비트코인에 직접 투자하지 않습니다. 펀드가 일일 성과 목표를 달성할 것이라는 보장은 없습니다.
*비트코인의 일일 가격이 하락할 경우 손실도 확대됩니다.
<세부내용>
| Ticker | BITU |
| Intraday Tichker | BITU.IV |
| CUSIP | 74349Y704 |
| Inception Date | 4/2/24 |
| Expense Ratio | 0.95% |
| Distribution | Monthly |
<Holdings (24년 4월 1일 기준)>
199.98% BITCOIN TRUST (IBIT) SWAP NOMURA
4. UltraShort Bitcoin ETF (SBIT)
주의)
이 ProShares ETF는 수수료 및 비용을 제외하고 기본 벤치마크("일일 목표") 일일 성과의 -2배에 해당하는 일일 투자 결과를 추구합니다.
펀드에는 일일 투자 목표가 있지만, 그것이 귀하의 목표 및 위험 허용 범위와 일치한다고 생각하는 경우 펀드 주식을 하루 이상 보유할 수 있습니다.
하루가 아닌 보유 기간의 경우 수익률은 일일 목표보다 높거나 낮을 수 있습니다. 이러한 차이는 상당할 수 있습니다. 지수 이익/손실이 적고 지수 변동성이 높을수록 일일 목표보다 수익률이 더 나빠집니다. 더 큰 지수 이익/손실과 더 낮은 지수 변동성은 일일 목표보다 더 나은 수익률에 기여합니다.
이러한 요인이 극단적일수록 함께 발생하는 횟수가 많아지고, 이러한 요인이 적용되는 동안 보유 기간이 길어질수록 수익률의 편차가 커지는 경향이 있습니다. 투자자는 자신의 목표와 위험 허용 범위를 고려하여 기어드 펀드 투자를 정기적으로 모니터링하는 것을 고려해야 합니다.
이 펀드는 비트코인을 직접 매도하지 않습니다. 펀드가 일일 성과 목표를 달성할 것이라는 보장은 없습니다.
<세부내용>
| Ticker | SBIT |
| Intraday Tichker | SBIT.IV |
| CUSIP | 74349Y803 |
| Inception Date | 4/2/24 |
| Expense Ratio | 0.95% |
| Distribution | Monthly |
<Holdings (24년 4월 1일 기준)>
-199.98% BITCOIN TRUST (IBIT) SWAP NOMURA
5. Index : Bloomberg Bitcoin Index
Bloomberg Bitcoin Index(BITCOIN Index)는 USD로 거래되는 단일 비트코인의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 이 지수는 Bloomberg Index Services Limited가 소유하고 관리합니다.
6. 맺음말
드디어 모두가 바라던 인버스 2X 비트코인 ETF가 ProShares를 통해 출시되었습니다.
2X 레버리지 ETF가 부족한 면이 있었던 BITX를 통해 가능은 하였지만, 이미 여러가지 비트코인 관련 ETF를 보유 중인 Proshares를 통해서 인버스 2X까지 가능해진 것은 투자자들에게 매우 훌륭한 소식이 될 수 있을 것 같습니다.
다만, ETF의 특성 상 롤오버 비용이나 높은 수수료 등은 여전히 고민이 필요한 부분인 것 같습니다.
시장의 변화에 능동적으로 단기적 대응을 원하는 투자자들에게는 좋은 소식이 될 것 같습니다.
오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
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